10月份后，化肥價(jià)格持續(xù)大幅上漲，原因眾說(shuō)紛紜，有人說(shuō)是國(guó)家淡季商業(yè)儲(chǔ)備政策鎖定了流動(dòng)性，有人說(shuō)是復(fù)合肥提前淡儲(chǔ)造成的，這些說(shuō)辭隱含的意思是化肥的漲價(jià)是泡沫，后期必跌。國(guó)家商儲(chǔ)和經(jīng)銷商提前淡儲(chǔ)到底增加了多少，相信無(wú)人能夠給出具體的數(shù)據(jù)，如果糾結(jié)于此，那么誰(shuí)也說(shuō)服不了誰(shuí)，因此，筆者換個(gè)思路，從國(guó)家的糧食安全來(lái)討論化肥的缺口。
相信大家都關(guān)注到玉米的價(jià)格創(chuàng)了歷史新高，但我們更需要關(guān)注的是這么一組數(shù)據(jù)：國(guó)家今年向市場(chǎng)投放的臨儲(chǔ)和一次性儲(chǔ)備玉米量7千萬(wàn)噸左右；小麥臨儲(chǔ)拍賣同比增加了近2千萬(wàn)噸；進(jìn)口玉米及其替代品（高粱、大麥、小麥等）同比增加了近2千萬(wàn)噸；國(guó)家陳化糧的投放數(shù)據(jù)不公開(kāi)，預(yù)計(jì)不少于1千萬(wàn)噸，以上合計(jì)為1.3億噸。如此天量的投放，玉米價(jià)格依然堅(jiān)挺，有多少被貿(mào)易商囤積和玉米的缺口到底有多大無(wú)從判斷，但反映了兩個(gè)問(wèn)題：一是市場(chǎng)對(duì)玉米后市的堅(jiān)定看好；二是當(dāng)季玉米嚴(yán)重產(chǎn)不足需。今年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了玉米臨儲(chǔ)的清零，那么明年在生豬養(yǎng)殖恢復(fù)的情況下，玉米的缺口如何彌補(bǔ)，必然是國(guó)家重點(diǎn)考慮的一個(gè)方面，可采取的辦法只能是：增加進(jìn)口；抑制消費(fèi)；發(fā)展國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)。指望如此天量的進(jìn)口不僅不現(xiàn)實(shí)，而且極不安全；消費(fèi)一方面提倡節(jié)約，另一方面會(huì)壓縮深加工產(chǎn)能，潛力多大，不可知；最重要的落腳點(diǎn)必然是大力發(fā)展國(guó)內(nèi)的糧食生產(chǎn)。雖然基于資源稟賦，完全通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)來(lái)彌補(bǔ)缺口的可能性不大，但中國(guó)玉米仍有巨大的增產(chǎn)潛力：
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)大豆種植面積從2014年的0.96億畝增加到了2020年的1.48億畝。大豆面積變動(dòng)的背后是國(guó)家糧食政策的變化，而東北大豆種植面積補(bǔ)貼已經(jīng)到了政策規(guī)定的天花板。在玉米和大豆比價(jià)發(fā)生變化及東北大豆補(bǔ)貼可能發(fā)生變動(dòng)的情況下，明年全國(guó)大豆改種玉米的面積會(huì)大幅增長(zhǎng)。
大豆面積減少造成的油脂缺口可以通過(guò)增加南方冬閑田油菜種植面積的方法來(lái)彌補(bǔ)，從而得到不會(huì)增加大豆進(jìn)口的目標(biāo)。
2016年開(kāi)始玉米供給側(cè)改革，玉米價(jià)格大幅下跌，而水稻仍享受最低收購(gòu)保護(hù)價(jià)，種植水稻比玉米具有更好的收益，使得東北出現(xiàn)了大面積的旱改水情況。水稻種植成本明顯高于玉米，而當(dāng)前玉米、水稻價(jià)格比決定了種植玉米的經(jīng)濟(jì)效益更好，加上政策的適當(dāng)引導(dǎo)，東北可以再次水改旱。
水改旱，必然造成東北水稻產(chǎn)量的降低，但可以通過(guò)南方水稻的單改雙來(lái)彌補(bǔ)。
預(yù)計(jì)明年南方雙季稻面積會(huì)大幅增長(zhǎng)。
今年休耕輪作面積3000萬(wàn)畝，明年減少休耕，可大幅增加玉米種植面積。
前期玉米供給側(cè)改革的目標(biāo)是“鐮刀灣”區(qū)玉米種植面積下降5000萬(wàn)畝，在經(jīng)濟(jì)效益的驅(qū)使下，預(yù)計(jì)明年該區(qū)域玉米種植面積會(huì)有較大的增長(zhǎng)；同樣，在經(jīng)濟(jì)效益的驅(qū)使下，南方很多不適合機(jī)械化作業(yè)而拋荒的丘陵、水田將會(huì)被用來(lái)種植玉米，這兩部分潛力巨大。
12月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)專題會(huì)議，強(qiáng)調(diào)把抓好糧食生產(chǎn)作為明年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作“要害中的要害”。12號(hào)結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次對(duì)種業(yè)、耕地和糧食安全工作做出了強(qiáng)調(diào)。
綜上，在政策和經(jīng)濟(jì)效益的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)具有增加上億畝玉米播種面積的潛力。只要我們對(duì)國(guó)家保障糧食安全的決心和能力有信心，那么就可以預(yù)測(cè)到明年國(guó)內(nèi)化肥需求將出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。
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